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samwealth

Check und Optimierung für Investmentdepots


samwealth analysiert und optimiert den Motor jeden Investmentfondsdepots – das Investment.

Sie erhalten für die Beratung mit Ihrem Kunden eine zweiseitige Analyse der aktuellen Zusammensetzung der in dem Fondsdepots enthaltenen Investmentfonds, sowie einen auf das Risiko-Rendite Profil Ihres Kunden abgestimmten Optimierungsvorschlag. Grundlage für diesen Optimierungsvorschlag ist ein Universum von über 10.000 offenen Publikumsfonds und ETF’s, welches sich individuell nach Kundenwunsch über Filterkriterien (z.B. Kosten, Anlagekategorien etc.) einschränken lässt.

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Unterschiedliche Kundensituationen erfordern unterschiedliche
Lösungen – mit samwealth erhalten Sie jederzeit die richtige Lösung


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  • Bestandskundendepots

    Die Portfolios Ihrer Bestandskunden werden übersichtlich analysiert und optimiert. So haben Sie die Möglichkeit, Ihren Kunden in der Regel Portfolios mit besserer Performance bei geringerem Risiko anzubieten.

  • Neukunden mit bestehendem Investmentfondsdepot (Alternativ-Check)

    Die Portfolios von neuen Kunden zu denen Sie Kontakt haben, werden übersichtlich analysiert und mit dem Fondsuniversum Ihrer präferierten Depotbank oder Fondsplattform optimiert. So können Sie Ihren Neukontakten eine mögliche Alternative durch Portfolios mit besserer Performance bei geringerem Risiko bei der Lagerstelle Ihrer Wahl anbieten.

  • Neuanlage

    Sie erhalten ein optimiertes Portfolio, welches sich aus offenen Publikumsfonds und ETF’s zusammensetzen kann, auf Grundlage der Risiko-Rendite Erwartung Ihres Kunden.

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So funktioniert der samwealth – Optimierungs-Check


Registrieren

Entscheiden Sie sich für eines der sam Startpakete und Sie erhalten die Zugangsdaten für Ihren persönlichen Account im sam-Portal

Daten eingeben

Geben Sie die Daten zu Verträgen die Sie analysieren und optimieren wollen einfach über das Datenaufnahmeformular ein. Für größere Anzahlen von Verträgen, stehen Ihnen selbstverständlich entsprechende Schnittstellen zur Verfügung.

Abrufen

Die automatisch erstellten Optimierungs-Checks können Sie über das sam-Portal einfach abrufen und herunter laden.

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sam kostenlos testen!
kostenlos testen und den Mehrwert erkennen


  • Registrierung und Einrichtung eines persönlichen Accounts mit Zugangsdaten für die sam-Plattform
  • Vertragsdaten erfassen und eine kostenlose Analyse mit Optimierungsvorschlägen erhalten
  • Sie entscheiden, ob Ihnen der Optimierung-Check einen Mehrwert bringt!

jetzt kostenlos testen

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samwealth Startpakete


samwealth Basic
  • Registrierung und Einrichtung eines persönlichen Accounts mit Zugangsdaten für die sam-Plattform
  • Guthaben (Credits) für bis zu 10 Optimierungs-Checks
  • Individuelles Einführungstraining (ca. 30 min. online)
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samwealth Comfort
  • Registrierung und Einrichtung eines persönlichen Accounts mit Zugangsdaten für die sam-Plattform
  • individuell mit Ihrem Firmenlogo gelabelte Auswertung
  • Guthaben (Credits) für bis zu 15 Optimierungs-Checks
  • Individuelles Einführungstraining (ca. 30 min. online)
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Thorsten DornGeschäftsführer
Matthias BußeGeschäftsführer

„Wir optimieren Verträge, wie es kein anderer macht“

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samder Rendite-Risiko Optimierer für fondsgebundene
Versicherungspolicen & Investmentdepots


Informieren Sie sich über die Startpakete und eine Registrierung bei sam und nutzen Sie die individuellen und kompakten Profiauswertungen, die Ihren Beratungsalltag erleichtern und die Ergebnisse des Investments Ihrer Kunden verbessern