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module-contentFondsgebundene Versicherungen und Investmentdepots unkompliziert für die Kundenberatung analysieren und optimieren
sam bietet Beratern von Fondspolicen und Investment Depots einen innovativen Service, für Kundenbetreuung und Neukundengewinnung. Der Ansatz dahinter: Die Fondsauswahl innerhalb von Versicherungspolicen beziehungsweise von Investmentdepots werden hinsichtlich bestimmter Kennziffern analysiert, mit dem Rendite-Risiko-Profil des Kunden abgeglichen und automatisch und individuell für jeden Vertrag optimiert.
Damit erhalten Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler erstmals die einfache und unkomplizierte Möglichkeit, für jede Fondspolice die optimale Zusammensetzung aus dem Fondsuniversum des jeweiligen Versicherers für den individuellen Vertrag zu erhalten.
Idealerweise mit einem jährlichen Check-up, um den wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.
module-contentsam ist Experte für die Analyse fondsgebundener
Versicherungspolicen und Investmentdepots und bietet
hierfür neue und innovative Lösungen und Services
module-contentsamperform kostenlos testen!
- Registrierung und Einrichtung eines Test-Accounts mit Zugangsdaten für das samperform-Portal
- für den Test-Account Zugriff auf die Funktionen „Startallokation“ und „Bestandsanalyse mit Optimierung im Zieltarif nach Wahl“ (22 aktuelle Tarife/Gesellschaften)
- nach dem Test wird der Zugang automatisch deaktiviert
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„Wir optimieren Verträge, wie es kein anderer macht“
module-contentsam – der Rendite-Risiko Optimierer für fondsgebundene
Versicherungspolicen & Investmentdepots
Informieren Sie sich über die Startpakete und eine Registrierung bei sam und nutzen Sie die individuellen und kompakten Profiauswertungen, die Ihren Beratungsalltag erleichtern und die Ergebnisse des Investments Ihrer Kunden verbessern
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