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„Rausholen was möglich ist“

sam – der smarte Rendite-Risiko Verbesserer für Fondspolicen und Investmentdepots

Fondspolicen-report classic

Der unabhängige Report über die Investmentqualität von Fondspolicen

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sam ist Experte für die Analyse von Investments in Fondspolicen und bietet dafür innovative Lösungen und Services

 

samtech

Digitale Lösungen 
Wir konzipieren, entwickeln und betreiben digitale Lösungen zur Vereinfachung und Verbesserung von Investment in Fondspolicen.

 

 

 

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Analysen & Reports
Wir analysieren marktbreit die Investment-Qualität von Fondspolicentarifen und sind Herausgeber des Fondspolicenreports.

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Fondsgebundene Versicherungen und Investmentdepots unkompliziert für die Kundenberatung analysieren und optimieren

sam bietet Beratern von Fondspolicen und Investment Depots einen innovativen Service, für Kundenbetreuung und Neukundengewinnung. Der Ansatz dahinter: Die Fondsauswahl innerhalb von Versicherungspolicen beziehungsweise von Investmentdepots werden hinsichtlich bestimmter Kennziffern analysiert, mit dem Rendite-Risiko-Profil des Kunden abgeglichen und automatisch und individuell für jeden Vertrag optimiert.

Damit erhalten Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler erstmals die einfache und unkomplizierte Möglichkeit, für jede Fondspolice die optimale Zusammensetzung aus dem Fondsuniversum des jeweiligen Versicherers für den individuellen Vertrag zu erhalten.
Idealerweise mit einem jährlichen Check-up, um den wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

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  • Kurze und kompakte Optimierungschecks zur Vorbereitung von einzelnen Kundengesprächen
  • Konkrete Vorschläge für optimierte Fondsauswahl gemäß Rendite-Risiko Profil des jeweiligen Kunden
  • Analyse und Optimierung von Fondspolicen Bestandsverträgen

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sam ist Experte für die Analyse fondsgebundener
Versicherungspolicen und Investmentdepots und bietet
hierfür neue und innovative Lösungen und Services


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So funktioniert der samperform – Optimierungs-Check

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Daten eingeben

Geben Sie die Daten zu Verträgen die Sie analysieren und optimieren wollen einfach über das Datenaufnahmeformular ein. Für größere Anzahlen von Verträgen stehen Ihnen selbstverständlich entsprechende Schnittstellen zur Verfügung.

Abrufen

Die automatisch erstellten Optimierungs-Checks können Sie über das sam-Portal einfach abrufen und herunterladen.

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schreiben Sie uns

Informieren Sie sich über die Leistungen und Möglichkeiten der Anwendung samperform oder vereinbaren Sie einen individuellen Präsentationstermin.

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