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module-contentsam ist Experte für die Analyse von Investments in Fondspolicen und bietet dafür innovative Lösungen und Services
Die Smart Asset Management Service GmbH (kurz: sam) ist eine Beratungsboutique, die sich auf die Analyse fondsgebundener Versicherungen sowie die Entwicklung neuer, digitaler Lösungen für den Fonds- und Investmentmarkt spezialisiert hat.
samtech
Digitale Lösungen
Wir konzipieren, entwickeln und betreiben digitale Lösungen zur Vereinfachung und Verbesserung von Investment in Fondspolicen.
samresearch
Analysen & Reports
Wir analysieren marktbreit die Investment-Qualität von Fondspolicentarifen und sind Herausgeber des Fondspolicenreports.
module-contentQualität, Transparenz und Innovationskraft –
das Team von sam konzipiert, berät und publiziert mit dem Ziel:
mehr Investment in Fondspolicen
sam ist Herausgeber des Fondspolicenreport (FPR). Das Team samresearch erstellt zweimal jährlich in Kooperation mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) den Fondspolicenreport Classic und den Fondspolicenreport Nachhaltigkeit. Im FPR werden über 20 Fondspolicentarife auf deren Investmentqualität und Flexibilität untersucht. Somit bietet der FPR den besten Überblick und die größte Transparenz für die Branche in diesem Bereich.
Die digitale Lösung samperform ist Kernprodukt von samtech und Basis für die Digitalisierung bei der Erstellung von individuellen Portfolios innerhalb von Fondspolicen-Tarifen. Das Team von samtech begleitet unsere neue Investmentplattform für Fondspolicen mit Beratungsleistung bei Projekten, Schulungen und Sales-Aktivitäten.
module-contentsamperform
samperform ist die erste digitale Anwendung, die die Erstellung optimierter Portfolios nach individuellen Rendite-Risiko und ESG-Präferenzen der Kunden in Fondspolicen-Tarifen möglich macht.
Benutzer durchlaufen einen Beratungsprozess mit einem Risiko- und ESG-Profiling, einer klaren Visualisierung und einer ausführlichen Dokumentation. Die dahinterstehende Rechen-Engine ermittelt auf einer rein technischen Basis eine optimierte Allokation, um die Kundenbedürfnisse bestmöglich mit den Möglichkeiten des Einzelfondsangebotes des jeweiligen Versicherers zu erfüllen.
Die ersten Versicherer setzten samperform bereits erfolgreich für Ihre Geschäftspartner ein.
Seit November 2022 ist samperform als erste Investmentplattform für Fondspolicen für jeden Vermittler nutzbar und bietet somit erstmals die Möglichkeit, auf einer Plattform für unterschiedliche Tarife individuelle Portfolios abzurufen.
Fondspolicenreport Classic&Nachhaltigkeit
sam ist Herausgeber des Fondspolicenreport (FPR). Der FPR erscheint halbjährlich mit den Ausgaben Classic und Nachhaltigkeit.
sam untersucht gemeinsam mit dem Kooperationspartner IVA (Institut für Vermögensaufbau) die Investmentqualität von über 20 fondsgebundenen Rentenversicherungen. Berater, Versicherer und Fondsgesellschaften erhalten so die beste Übersicht über Tarifmerkmale, Einzelfondsangebote und vor allem die Ergebnisse für die bestmöglichen Portfolios in den einzelnen Tarifen je Kundenprofil.
Die Ausgabe Classic betrachtet die komplette Fondsauswahl der einzelnen Anbieter und die Ausgabe Nachhaltigkeit analysiert das jeweilige Angebot von nachhaltigen Fonds.
Mehr Informationen
module-contentnehmen Sie Kontakt mit uns auf
Informieren Sie sich über die Leistungen und Services von sam oder vereinbaren Sie einen individuellen Präsentationstermin.
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