sam ist Experte für die Analyse fondsgebundener Versicherungspolicen und Investmentdepots und bietet hierfür neue und innovative Lösungen. Fondszusammensetzung innerhalb von Versicherungspolicen bzw. des Investmentdepots werden analysiert, mit dem Risiko-Rendite Kundenprofil abgeglichen und automatisch und individuell für jeden Vertrag optimiert.

sam unterstützt und vereinfacht damit die tägliche Arbeit von Vermittlern mit ihren Kunden von fondsgebundenenVersicherungspolicen und Investmentdepots.

Häufig wird lediglich bei Abschluss z.B. einer fondsgebundenen Rentenversicherung oder Eröffnung eines Investmentdepots die Auswahl der darin enthaltenen Fonds, mit den Kunden besprochen und an die zu dem Zeitpunkt bestehende persönliche Lebenssituation angepasst.

Wesentliche Aspekte können sich jedoch innerhalb der Anlagezeit ändern - zum einen machen mögliche Veränderungen in der aktuellen Lebenssituation der Kunden und zum anderen Veränderungen am Kapitalmarkt und/oder in den einzelnen Investmentfonds Anpassungen notwendig.

Diese regelmäßigen Überprüfungen, Anpassungen und insbesondere die Auswahl der einzelnen Fonds in der Zusammensetzung der Anlage sind für die Berater im Arbeitsalltag oft eine große Herausforderung. Aus diesem Grund bleiben viele Verträge über Jahre hinweg unangetastet, so dass den Kunden oft Rendite zur Erreichung ihrer Ziele verloren geht oder die Verlustrisiken höher sind als gewünscht.

sam bietet Mehrwerte für Finanzdienstleister und Versicherungsunternehmen.

Nutzen Sie den neuen Service von sam, um Ihren Beratungsalltag zu erleichtern, die Anlageziele Ihrer Kunden durch ein optimiertes Rendite-Risiko Verhältnis wie geplant zu erreichen und dadurch Qualität und Einnahmen zu steigern - privat Banking Niveau für Ihre Kunden.
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samperform analysiert und optimiert den Motor jeder fondsgebundenen Versicherungspolice – das Investment. Sie erhalten für die Beratung mit dem Kunden eine zweiseitige Analyse der aktuellen Zusammensetzung der in der Police hinterlegten ungarantierten Fonds sowie einen auf das Risiko-Rendite Profil des Kunden abgestimmten Optimierungsvorschlag.

Grundlage für diesen Optimierungsvorschlag ist selbstverständlich das zu den jeweiligen Tarifen hinterlegte Fondsuniversum des Versicherers.
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samwealth analysiert und optimiert bestehende Investmentdepots. Die jeweilige Depotstruktur wird nach individuellem Kundenprofil analysiert und mit dem Status Quo abgeglichen. samwealth erstellt automatisch ein optimiertes Portfolio als Alternative.

Alle Informationen und Daten zur Analyse der bestehenden Depotstruktur und dem optimierten Portfolio sind ein einem ausführlichen Factsheet zusammengefasst.