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„Raus holen was möglich ist“

sam – der smarte Rendite-Risiko Optimierer für fondsgebundene Versicherungen und Investmentdepots

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Fondsgebundene Versicherungen und Investmentdepots unkompliziert für die Kundenberatung analysieren und optimieren

sam bietet Beratern von Fondspolicen und Investment Depots einen innovativen Service, für Kundenbetreuung und Neukundengewinnung. Der Ansatz dahinter: Die Fondsauswahl innerhalb von Versicherungspolicen beziehungsweise von Investmentdepots werden hinsichtlich bestimmter Kennziffern analysiert, mit dem Rendite-Risiko-Profil des Kunden abgeglichen und automatisch und individuell für jeden Vertrag optimiert.

Damit erhalten Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler erstmals die einfache und unkomplizierte Möglichkeit, für jede Fondspolice die optimale Zusammensetzung aus dem Fondsuniversum des jeweiligen Versicherers für den individuellen Vertrag zu erhalten.
Idealerweise mit einem jährlichen Check-up, um den wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

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  • Kurze und kompakte Optimierungschecks zur Vorbereitung von einzelnen Kundengesprächen
  • Konkrete Vorschläge für optimierte Fondsauswahl gemäß Rendite-Risiko Profil des jeweiligen Kunden
  • Analyse und Optimierung von Fondspolicen Bestandsverträgen

Mit sam bieten Sie Ihren Fondspolicen Kunden höchste Qualität in der Fondsauswahl

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sam ist Experte für die Analyse fondsgebundener
Versicherungspolicen und Investmentdepots und bietet
hierfür neue und innovative Lösungen und Services

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samperform

der Optimierungs-Check für Fondspolicen

  • analysiert die aktuelle Fondsauswahl des Vertrages
  • erstellt eine optimiert Fondsauswahl
  • stellt übersichtlich Ergebnisse und Vorteile dar

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samwealth

der Optimierungs-Check für Investmentdepots

  • analysiert die aktuelle Investmentauswahl des Depots
  • erstellt eine optimiert Investmentauswahl
  • stellt übersichtlich Ergebnisse und Vorteile dar

registrieren

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So funktioniert der samperform – Optimierungs-Check

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Entscheiden Sie sich für eines der sam Starterpakete und Sie erhalten die Zugangsdaten für Ihren persönlichen Account im sam Portal

Daten eingeben

Geben Sie die Daten zu Verträgen die Sie analysieren und optimieren wollen einfach über das Datenaufnahmeformular ein. Für größere Anzahlen von Verträgen stehen Ihnen selbstverständlich entsprechende Schnittstellen zur Verfügung.

Abrufen

Die automatisch erstellten Optimierungs-Checks können Sie über das sam-Portal einfach abrufen und herunterladen.

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  • Registrierung und Einrichtung eines persönlichen Accounts mit Zugangsdaten für die sam-Plattform
  • Vertragsdaten erfassen und eine kostenlose Analyse mit Optimierungsvorschlägen erhalten
  • Sie entscheiden, ob Ihnen der Optimierung-Check einen Mehrwert bringt!

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Thorsten DornGeschäftsführer
Matthias BußeGeschäftsführer

„Wir optimieren Verträge, wie es kein anderer macht“

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sam – der Rendite-Risiko Optimierer für fondsgebundene
Versicherungspolicen & Investmentdepots

Informieren Sie sich über die Startpakete und eine Registrierung bei sam und nutzen Sie die individuellen und kompakten Profiauswertungen, die Ihren Beratungsalltag erleichtern und die Ergebnisse des Investments Ihrer Kunden verbessern