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samperform

Check und Optimierung für Fondspolicen

samperform analysiert und optimiert den Motor jeder fondsgebundenen Versicherungspolice – das Investment.

Sie erhalten für die Beratung mit dem Kunden eine zweiseitige Analyse der aktuellen Zusammensetzung der in der Police hinterlegten ungarantierten Fonds sowie einen auf das Risiko-Rendite Profil des Kunden abgestimmten Optimierungsvorschlag. Grundlage für diesen Optimierungsvorschlag ist selbstverständlich das zu den jeweiligen Tarifen hinterlegte Fondsuniversum des Versicherers.

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Unterschiedliche Kundensituationen erfordern unterschiedliche Lösungen – mit samperform erhalten Sie jederzeit die richtige Lösung

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  • Bestandskunden-Verträge

    Die Portfolios der Verträge werden übersichtlich analysiert und optimiert. Sie haben so die Möglichkeit, Ihren Kunden in der Regel Portfolios mit besserer Performance bei geringerem Risiko anzubieten.

  • Tarifvergleiche (Alternativ-Check)

    Die Portfolios bestehender Verträge werden übersichtlich analysiert und mit einem optimierten Portfolio eines anderen Versicherers verglichen. So können Sie Interessenten oder potentiellen Neukunden mögliche Alternativen durch Portfolios mit besserer Performance mit geringerem Risiko bei einem anderen Versicherer anbieten.

  • Neuabschluss

    Sie erhalten ein optimiertes Portfolio mit Einzelfonds auf Grundlage der Risiko-Rendite Erwartungen des Kunden.

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So funktioniert der samperform – Optimierungs-Check

Registrieren

Entscheiden Sie sich für eines der sam Startpakete und Sie erhalten die Zugangsdaten für Ihren persönlichen Account im sam-Portal

Daten eingeben

Geben Sie die Daten zu Verträgen die Sie analysieren und optimieren wollen einfach über das Datenaufnahmeformular ein. Für größere Anzahlen von Verträgen, stehen Ihnen selbstverständlich entsprechende Schnittstellen zur Verfügung.

Abrufen

Die automatisch erstellten Optimierungs-Checks können Sie über das sam-Portal einfach abrufen und herunter laden.

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samperform Startpakete

samperform Basic
  • Registrierung und Einrichtung eines persönlichen Accounts mit Zugangsdaten für das samperform-Portal
  • Funktionen „Startallokation“ und „Bestandsanalyse mit Optimierung im Zieltarif nach Wahl“
  • Zugriff auf 22 aktuelle Tarife/Versicherer
  • Guthaben (Credits) für bis zu 10 Optimierungs-Checks
registrieren
samperform Comfort
  • Registrierung und Einrichtung eines persönlichen Accounts mit Zugangsdaten für das samperform-Portal
  • Funktionen „Startallokation“,  „Bestandsanalyse mit Optimierung im Zieltarif nach Wahl“ und „Optimierung des bestehenden Vertrages“
  • Zugriff auf 22 aktuelle Tarife/Versicherer sowie „Alttarife“ zur Optimierung bestehender Verträge
  • Guthaben (Credits) für bis zu 20 Optimierungs-Checks
registrieren
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„Wir optimieren Verträge, wie es kein anderer macht“

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sam – der Rendite-Risiko Optimierer für fondsgebundene Versicherungspolicen & Investmentdepots

Informieren Sie sich über die Startpakete und eine Registrierung bei sam und nutzen Sie die individuellen und kompakten Profiauswertungen, die Ihren Beratungsalltag erleichtern und die Ergebnisse des Investments Ihrer Kunden verbessern