module-content
Die digitale Lösung für individuelle Portfolios in Fondspolicen
samperform ist die erste unabhängige Investmentplattform für Fondspolicen, die die Erstellung optimierter Portfolios nach individuellen Rendite/Risiko- und ESG-Profilen der Kunden in Fondspolicen-Tarifen möglich macht.
Die Erstellung der Portfolios erfolgt auf Basis der aktuellen Einzelfondsangebote und Restriktionen der jeweiligen Tarife.
Die Portfolio-Vorschläge basieren auf einem qualitativen und quantitativen Analyseverfahren, das vorwiegend im institutionellen Bereich zum Einsatz kommt und einer Methodik, die speziell für samperform entwickelt wurde.
Mehr Informationen zur Funktionsweise und zur Registrierung erhalten Sie hier
Individuelle, maßgeschneiderte Fondsportfolios automatisch je nach Tarif abrufen
Unterstützung des Beratungsprozesses durch integriertes Risiko- und ESG-Profiling in wenigen Schritten
Automatischer „Portfolio-Status-Check“ für laufende Betreuung und Überprüfung der Kundenportfolios
module-content
Investmentansatz & Investmentprozess
Herzstück von samperform ist die Rechen-Engine, die die Portfolios berechnet und optimiert.
Der Investment-Ansatz für die Portfolios die samperform erstellt, basiert auf der Strategischen Asset Allokation (SAA) und einer speziell dafür entwickelten Methodik.
Die Entwicklung dieser Methodik erfolgte mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) und wird als Maximum Drawdown Optimization (MDDO) bezeichnet.
Die Portfolios werden so optimiert, dass die Renditeerwartung angesteuert und das Risiko des jeweiligen Kundenprofils minimiert wird. Das Risikobudget wird anhand des Maximum Drawdown (MDD) gemessen, also dem größtmöglichen Wertverlust innerhalb eines betrachteten Zeitraumes, den die Anleger bereit sind zu akzeptieren. Dazu wird die Methodik in einen Investmentprozess mit sechs Schritten übersetzt.
Mehr Informationen
ESG-Ready durch Profiling und Konsens-Rating
Neben einem Risk-Profiling findet im Rahmen der Analyse auch ein ESG-Profiling statt. Hier wird ermittelt, welche Ansprüche und Anforderungen der Kunde in Sachen Nachhaltigkeit hat.
Für die Bewertung wird das IVA ESG-Konsenrating angewendet, das alle in den Tarifen angebotenen nachhaltigen Fonds zusätzlich mit ganzheitlichen hochwertigen ESG Ratings beurteilt.
Ergebnis sind Portfolios, die den jeweiligen Nachhaltigkeitspräferenzen gerecht werden. Das IVA ESG-Konsensrating wird bereits von vielen Banken und Versicherern sowie Verlagen für ESG-Tests genutzt.
Mehr Informationen
module-content
nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Informieren Sie sich über die Leistungen und Möglichkeiten der digitalen Anwendung samperform oder vereinbaren Sie einen individuellen Präsentationstermin.