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über uns

Die Idee von sam


sam unterstützt und vereinfacht die tägliche Arbeit von Vermittlern mit ihren Kunden von fondsgebundenen Versicherungspolicen und Investmentdepots.

Häufig wird lediglich bei Abschluss z.B. einer fondsgebundenen Rentenversicherung oder Eröffnung eines Investmentdepots die Auswahl der darin enthaltenen Fonds, mit den Kunden besprochen und an die zu dem Zeitpunkt bestehende persönliche Lebenssituation angepasst.

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Wir optimieren Verträge, wie es kein anderer macht.


Häufig wird lediglich bei Abschluss z.B. einer fondsgebundenen Rentenversicherung oder Eröffnung eines Investmentdepots die Auswahl der darin enthaltenen Fonds, mit den Kunden besprochen und an die zu dem Zeitpunkt bestehende persönliche Lebenssituation angepasst.

Wesentliche Aspekte können sich jedoch innerhalb der Anlagezeit ändern – zum einen machen mögliche Veränderungen in der aktuellen Lebenssituation der Kunden und zum anderen Veränderungen am Kapitalmarkt und/oder in den einzelnen Investmentfonds Anpassungen notwendig.
Diese regelmäßigen Überprüfungen, Anpassungen und insbesondere die Auswahl der einzelnen Fonds in der

Zusammensetzung der Anlage sind für die Berater im Arbeitsalltag oft eine große Herausforderung.

Aus diesem Grund bleiben viele Verträge über Jahre hinweg unangetastet, so dass den Kunden oft Rendite zur Erreichung ihrer Ziele verloren geht oder die Verlustrisiken höher sind als gewünscht.

Hier unterstützt sam mit seinem neuen Service:
Fondszusammensetzung innerhalb von Versicherungspolicen bzw. des Investmentdepots werden analysiert, mit dem Risiko-Rendite Kundenprofil abgeglichen und automatisch und individuell für jeden Vertrag optimiert.

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So funktioniert der samperform – Optimierungs-Check


Registrieren

Entscheiden Sie sich für eines der sam Startpakete und Sie erhalten die Zugangsdaten für Ihren persönlichen Account im sam-Portal

Daten eingeben

Geben Sie die Daten zu Verträgen die Sie analysieren und optimieren wollen einfach über das Datenaufnahmeformular ein. Für größere Anzahlen von Verträgen, stehen Ihnen selbstverständlich entsprechende Schnittstellen zur Verfügung.

Abrufen

Die automatisch erstellten Optimierungs-Checks können Sie über das sam-Portal einfach abrufen und herunter laden.

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jetzt kostenlos testen

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Eine völlig neue Lösung für den Fondspolicenmarkt


Gründer und Geschäftsführer sind die beiden Fonds- und Versicherungsexperten Matthias Buße und Thorsten Dorn, die mit dem sam-Konzept eine völlig neue Lösung für den Fondspolicenmarkt geschaffen haben. Der Ansatz dahinter: Die Fondsauswahl innerhalb von Versicherungspolicen beziehungsweise von Investmentdepots werden hinsichtlich bestimmter Kennziffern analysiert, mit dem Rendite-Risiko-Profil des Kunden abgeglichen

und automatisch und individuell für jeden Vertrag optimiert. Damit erhalten Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler erstmals die einfache und unkomplizierte Möglichkeit, für jede Fondspolice die optimale Zusammensetzung aus dem Fondsuniversum des jeweiligen Versicherers für den individuellen Vertrag zu erhalten.
Idealerweise mit einem jährlichen Check-up, um den wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

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sam ist Experte für die Analyse fondsgebundener Versicherungspolicen und Investmentdepots und bietet hierfür neue und innovative Lösungen und Services


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sam – der Rendite-Risiko Optimierer für fondsgebundene Versicherungspolicen & Investmentdepots


Informieren Sie sich über die Startpakete und eine Registrierung bei sam und nutzen Sie die individuellen und kompakten Profiauswertungen, die Ihren Beratungsalltag erleichtern und die Ergebnisse des Investments Ihrer Kunden verbessern