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Die besten Fondspolicen 2022 aus Investmentsicht

Eine qualitative und quantitative Analyse der Investmentqualität von mehr als 20 Tarifen für den Maklermarkt

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Der Fondspolicenreport

Mit dem Fondspolicenreport hat Smart Asset Management Service (sam) 2020 erstmals erfolgreich eine unabhängige Studie entwickelt und veröffentlicht, um die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Tarife fondsgebundener privater Rentenversicherungen auszuwerten und vergleichbar zu machen. Das Team von sam analysiert darin quantitativ und qualitativ mehr als 20 Tarife einzelner Anbieter von privaten Rentenversicherungen für den Maklermarkt Deutschland.

Der Fondspolicenreport erscheint zweimal pro Jahr in den Versionen Classic und Nachhaltigkeit. Die Studien bieten aktuelle Analysen und einen qualifizierten Überblick über die Investmentqualität unterschiedlicher Tarife und beantworten insbesondere die Frage, mit welcher Fondskombination- und Gewichtung aus dem Investmentangebot jeweils das bestmögliche Portfolio für unterschiedliche Kundenprofile erstellt werden kann. Seit 2021 führt sam die Analysen im Rahmen der Fondspolicenreports in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) durch.

Fondspolicenreport Classic

Highlights

Fondspolicenreport 2022 Classic-News


In den News sind die Top-Ergebnisse der Studie in Kürze übersichtlich  zusammengefasst. Zusätzlich lesen Sie einen Kommentar zu den Ergebnissen und erhalten Informationen zur Methodik. 

  • Analyse und Methodik des FPR Classic
  • Top 10 der besten Tarife nach Gesamtergebnis
  • Die besten Ergebnisse im Teilbereich Flexibilität & Transparenz
  • Kommentar zu den Ergebnissen
  • Informationen zur Strategischen Asset Allokation
kostenlos anfordern

 

 

Gesamtstudie

Fondspolicenreport 2022 Classic-Zahlen, Daten, Fakten

Der Zahlen, Daten, Fakten Teil gibt auf ingesamt 250 Seiten einen detaillierten Überblick und Vergleich über die Investmentqualität von 21 Fondspolicen Tarifen.

  • Gesamt- und Teilergebnisse aller 21 untersuchten Tarife
  • Optimierte Portfolios je Tarif und Kundenprofil mit Einzelallokationen
  • Assetklassen-Auswertungen je Tarif und definierten Core- und Satellite Assetklassen
  • Einzelübersicht je Versicherer und Tarif mit zusammengefassten Informationen
  • Einzelfondsauswahl und Portfolios je Versicherer/Tarif
kostenpflichtig bestellen
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21 Tarife untersucht und verglichen auf Investmentqualität

FR10/Alte Leipziger, Congenial privat C78/Condor, CleVesto Select/Helvetia, Rente Balance/ERGO, performance+/Stuttgarter, Fonds-Privat Rente/AXA, Fondsrente IRis/InterRisk, FR/Volkswohl Bund, Invest Vario Tarif FRN/Basler, Investo/Swiss Life, Maxxellence Invest/Standard Life, Mein Plan/LV1871, FlexInvest/Prisma Life, NFX 3200/Nürnberger, Premium Fondsrente 2.0/WWK, PrivatRente Invest/Barmenia, InvestFlex/Allianz, Rente Invest/Continentale, CleverInvest Privatrente/HDI, yourlife netto plus/Liechtenstein Life, Vorsorge invest Spezial/Zurich

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Fondspolicenreport Nachhaltigkeit

Highlights

Fondspolicenreport 2022 Nachhaltigkeit-News

Die News sind der begleitende redaktionelle Teil der aktuellen Studie. Hier schreiben anerkannte Branchenexperten über wesentliche Themen aus der ESG Investment -und Beratungspraxis. 

  • Analyse und Methodik des FPR Nachhaltigkeit
  • Top 10: Die besten Tarife im Gesamtergebnis
  • Die besten Tarife am Beispiel der Ergebnisse für das Kundenprofil „Ausgewogen“
  • Das IVA ESG-Konsensrating als Basis für die ESG-Bewertung von Fonds und Portfolios
  • Markt- und Fachkommentare von Branchenexperten

 

 

Gesamtstudie

Fondspolicenreport 2022 Nach. – Zahlen, Daten, Fakten

Der Zahlen, Daten, Fakten Teil gibt auf ingesamt über 150 Seiten einen kompakten Überblick und Vergleich über die ESG-Investmentqualität von 24 Fondspolicen Tarifen für den Maklermarkt.

  • Einzelergebnisse aller 24 untersuchten Tarife
  • Optimale ESG-Portfolios je Tarif und Kundenprofil
  • Assetklassen-Auswertungen je Tarif und ESG-Ratings der Einzelfondspaletten und Portfolios
  • Einzelübersicht je Versicherer und Tarif mit zusammengefassten detaillierten Informationen
  • ESG-Einzelfondsauswahl und Portfolios je Tarif

 

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24 Tarife untersucht und verglichen auf ESG-Investmentqualität

FR10/Alte Leipziger, C78/Condor, CleVesto Select/Helvetia, performance+/Stuttgarter, Fonds-Rente Privat/AXA,  Fondsrente Aktiv/Die Bayerische, Fondsrente IRIS/InterRisk, FR NEXT/Volkswohl Bund, Invest Vario/Basler, Investo/Swiss Life, Maxxellence Invest/Standard Life, Mein Plan/LV1871, NFX/Nürnberger, IntelliProtect/WWK, PrivatRente Invest/Barmenia, InvestFlex Green/Allianz, Rente Invest/Continentale, CleverInvest/HDI, yourlife netto plus/Liechtenstein Life, Vario Care Invest/HanseMerkur, Vorsorge invest Spezial/Zurich, VarioRent plus/Gothaer, ERGO Rente Balance/ERGO, Prisma InvestFlex/Prisma Life

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samUpdate und Webinar-Einladungen

Informieren Sie sich regelmäßig und melden Sie sich für den Newsletter „samUpdate“ und die regelmäßigen Webinar-Angebote rund um das Thema „Investment in Fondspolicen“ an.

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