module-contentFondspolicenreport Nachhaltigkeit 2023:
BEST-Rating für ERGO Balance
Der Fondspolicenreport Nachhaltigkeit 2023 hat erneut insgesamt 21 Fondspolicen-Tarife auf deren Investmentqualität untersucht und verglichen.
Der Tarif ERGO Balance hat sowohl im Gesamtergebnis als auch in der Kategorie Flexibilität&Transparenz mehr als 75% der erreichbaren Punktzahl erreicht. Das bedeutet für beide Kategorien ein BEST-Rating.
Die Übergabe des FPR-Awards 2023 Nachhaltigkeit an Markus Krawczak, Mitglied des Vorstands der ERGO Vorsorge, fand im Hamburger Büro von Smart Asset Management statt (Foto).
Mit diesem Ergebnis hat der Tarif ERGO Balance die größte Verbesserung zum Vorjahr im Vergleich zu allen untersuchten Tarifen erzielt. Hervorzuheben sind die Ergebnisse insbesondere in den Kundenprofilen Wachstum und maximale Rendite.
Gegenstand der Untersuchungen und Analysen innerhalb des Fondspolicenreports sind insbesondere die Abdeckung der Assetklassen sowie die Ergebnisse der optimierten Portfolios nach erwartbarer Rendite und Verlustrisiko.
Die ERGO bietet innerhalb Ihres Maklerportals die Möglichkeit, kostenlos mit samperform die optimierten Portfolios für die unterschiedlichen Kundenprofile abzurufen.