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Investmentplattform für Fondspolicen –                 individuelle Portfolios je Tarif einfach abrufen

 

 

samperform ist eine unabhängige Investmentplattform für Fondspolicen zur Erstellung optimierter Portfolios nach individuellen Rendite/Risiko- und ESG-Profilen der Kunden.

samperform berücksichtigt die Einzelfondsangebote und Restriktionen der jeweiligen Fondspolicentarife.

Die Portfolio-Ergebnisse basieren auf einem qualitativen und quantitativen Analyseverfahren, das vorwiegend im institutionellen Bereich zum Einsatz kommt.

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Individuelle, maßgeschneiderte Fondsportfolios automatisch je nach Tarif abrufen

 

 

Unterstützung des Beratungsprozesses durch integriertes Risiko- und ESG-Profiling in wenigen Schritten 

 

 

Automatischer „Portfolio-Status-Check“ für laufende Betreuung und Überprüfung der Kundenportfolios

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Kompletter Prozess mit Einzelkomponenten

 

 

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Risiko-Profiling & ESG-Profiling

Erstellen Sie ein individuelles Risikoprofil auf Basis der Renditeerwartung und der Risikobereitschaft des Kunden.
Das ESG-Profil ermittelt, welche Nachhaltigkeits-Anforderungen bestehen.

Managementstil & Vertragsdetails

Treffen Sie die Entscheidung, ob das Portfolio aus aktiv gemanagten und passiven Fonds oder nur aus passiven bestehen soll. Auch die weiteren Vertragsdetails wie die Zahlweise und die Laufzeit spielen für die Zusammensetzung des Portfolios eine Rolle.

Portfoliovorschlag & Zusammenfassung

Der Portfoliovorschlag stellt die Komponenten Aufteilung nach Assetklassen, Risikoklassen und die Aufteilung nach Einzelfonds übersichtlich dar. Zusätzlich wird für das jeweilige Portfolio die erwartete Rendite p.a. sowie das zu erwartende Risiko gezeigt. Der Vorschlag kann als mehrseitiges Dokument ausgedruckt und abgespeichert werden.

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Investmentansatz & Investmentprozess

Herzstück von samperform ist die Rechen-Engine, die die Portfolios berechnet und optimiert.
Der Investment-Ansatz für die Portfolios die samperform erstellt, basiert auf der Strategischen Asset Allokation (SAA) und einer speziell dafür entwickelten Methodik.
Die Entwicklung dieser Methodik erfolgte mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) und wird als Maximum Drawdown Optimization (MDDO) bezeichnet.
Die Portfolios werden so optimiert, dass die Renditeerwartung erfüllt und das Risiko des jeweiligen Kundenprofils minimiert wird. Das Risikobudget wird anhand des Maximum Drawdown (MDD) gemessen, also dem größtmöglichen Wertverlust innerhalb eines betrachteten Zeitraumes, den die Anleger bereit sind zu akzeptieren. Dazu wird die Methodik in einen Investmentprozess mit sechs Schritten übersetzt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESG-Ready durch Profiling und Konsens-Rating

Neben einem Risk-Profiling findet im Rahmen der Analyse auch ein ESG-Profiling statt. Hier wird ermittelt, welche Ansprüche und Anforderungen der Kunde in Sachen Nachhaltigkeit hat.

Für die Bewertung wird das IVA ESG-Konsenrating angewendet, das alle in den Tarifen angebotenen nachhaltigen Fonds zusätzlich mit ganzheitlichen hochwertigen ESG Ratings beurteilt.

Ergebnis sind Portfolios, die den jeweiligen Nachhaltigkeitspräferenzen gerecht werden. Das IVA ESG-Konsensrating wird bereits von vielen Banken und Versicherern sowie Verlagen für ESG-Tests genutzt.

 

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samperform

Check und Optimierung für Fondspolicen

samperform analysiert und optimiert den Motor jeder fondsgebundenen Versicherungspolice – das Investment.

Sie erhalten für die Beratung mit dem Kunden eine zweiseitige Analyse der aktuellen Zusammensetzung der in der Police hinterlegten ungarantierten Fonds sowie einen auf das Risiko-Rendite Profil des Kunden abgestimmten Optimierungsvorschlag. Grundlage für diesen Optimierungsvorschlag ist selbstverständlich das zu den jeweiligen Tarifen hinterlegte Fondsuniversum des Versicherers.

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Unterschiedliche Kundensituationen erfordern unterschiedliche Lösungen – mit samperform erhalten Sie jederzeit die richtige Lösung

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  • Bestandskunden-Verträge

    Die Portfolios der Verträge werden übersichtlich analysiert und optimiert. Sie haben so die Möglichkeit, Ihren Kunden in der Regel Portfolios mit besserer Performance bei geringerem Risiko anzubieten.

  • Tarifvergleiche (Alternativ-Check)

    Die Portfolios bestehender Verträge werden übersichtlich analysiert und mit einem optimierten Portfolio eines anderen Versicherers verglichen. So können Sie Interessenten oder potentiellen Neukunden mögliche Alternativen durch Portfolios mit besserer Performance mit geringerem Risiko bei einem anderen Versicherer anbieten.

  • Neuabschluss

    Sie erhalten ein optimiertes Portfolio mit Einzelfonds auf Grundlage der Risiko-Rendite Erwartungen des Kunden.

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So funktioniert der samperform – Optimierungs-Check

Registrieren

Entscheiden Sie sich für eines der sam Startpakete und Sie erhalten die Zugangsdaten für Ihren persönlichen Account im sam-Portal

Daten eingeben

Geben Sie die Daten zu Verträgen die Sie analysieren und optimieren wollen einfach über das Datenaufnahmeformular ein. Für größere Anzahlen von Verträgen, stehen Ihnen selbstverständlich entsprechende Schnittstellen zur Verfügung.

Abrufen

Die automatisch erstellten Optimierungs-Checks können Sie über das sam-Portal einfach abrufen und herunter laden.

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„Wir optimieren Verträge, wie es kein anderer macht“

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sam – der Rendite-Risiko Optimierer für fondsgebundene Versicherungspolicen & Investmentdepots

Informieren Sie sich über die Startpakete und eine Registrierung bei sam und nutzen Sie die individuellen und kompakten Profiauswertungen, die Ihren Beratungsalltag erleichtern und die Ergebnisse des Investments Ihrer Kunden verbessern