module-content-image
über uns
Die Idee von sam
sam unterstützt und vereinfacht die tägliche Arbeit von Vermittlern mit ihren Kunden von fondsgebundenen Versicherungspolicen und Investmentdepots.
Häufig wird lediglich bei Abschluss z.B. einer fondsgebundenen Rentenversicherung oder Eröffnung eines Investmentdepots die Auswahl der darin enthaltenen Fonds, mit den Kunden besprochen und an die zu dem Zeitpunkt bestehende persönliche Lebenssituation angepasst.
module-contentüber uns
Qualität, Transparenz und Innovationskraft sind Basis für die Arbeit von sam
Die Smart Asset Management Service GmbH (sam) ist eine Beratungsboutique mit Sitz in Hamburg, die sich auf die Analyse fondsgebundener Versicherungen und Investmentdepots spezialisiert und neue Lösungen für den Fonds- und Investmentmarkt geschaffen hat.
Wir bauen, beraten und publizieren mit dem Ziel: mehr Investment in der Fondspolice. Unser Angebot für umfasst zwei Hauptbereiche – samtech und samresearch.
Die digitale Lösung samperform ist Kernprodukt von „samtech“ und Basis für die Digitalisierung bei der Erstellung von individuellen Portfolios innerhalb von Fondspolicen-Tarifen. Das Team von samtech begleitet unsere neue Investmentplattform für Fondspolicen mit Beratungsleistung bei Projekten, Schulungen und Sales-Aktivitäten.
sam ist Herausgeber des Fondspolicenreport (FPR). Das Team samresearch erstellt zweimal jährlich in Kooperation mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) den Fondspolicenreport Classic und den Fondspolicenreport Nachhaltigkeit. Der FPR untersucht über 20 Fondspolicentarife auf ihre Investmentqualität und gibt somit den besten und größten Überblick in der Branche.
module-contentWir optimieren Verträge, wie es kein anderer macht.
Häufig wird lediglich bei Abschluss z.B. einer fondsgebundenen Rentenversicherung oder Eröffnung eines Investmentdepots die Auswahl der darin enthaltenen Fonds, mit den Kunden besprochen und an die zu dem Zeitpunkt bestehende persönliche Lebenssituation angepasst.
Wesentliche Aspekte können sich jedoch innerhalb der Anlagezeit ändern – zum einen machen mögliche Veränderungen in der aktuellen Lebenssituation der Kunden und zum anderen Veränderungen am Kapitalmarkt und/oder in den einzelnen Investmentfonds Anpassungen notwendig.
Diese regelmäßigen Überprüfungen, Anpassungen und insbesondere die Auswahl der einzelnen Fonds in der
Zusammensetzung der Anlage sind für die Berater im Arbeitsalltag oft eine große Herausforderung.
Aus diesem Grund bleiben viele Verträge über Jahre hinweg unangetastet, so dass den Kunden oft Rendite zur Erreichung ihrer Ziele verloren geht oder die Verlustrisiken höher sind als gewünscht.
Hier unterstützt sam mit seinem neuen Service:
Fondszusammensetzung innerhalb von Versicherungspolicen bzw. des Investmentdepots werden analysiert, mit dem Risiko-Rendite Kundenprofil abgeglichen und automatisch und individuell für jeden Vertrag optimiert.
module-contentsam in den Medien
Podcast
Thorsten Dorn (sam) und Dr. Dirk Rathjen (Vorstand IVA) über nachhaltige Fonds in Fondspolicen und den aktuellen Fondspolicenreport Nachhaltigkeit – ab Minute 8
Link zum Podcast
Viel Luft nach oben in Sachen ESG-Qualität
15.02.2022
Link zum Artikel
ESG-Fondspolicen: Fünf Tarife „sehr gut“ bewertet
02.02.2022
Link zum Artikel
ESG-Qualität in Fondspolicen „lässt noch zu wünschen übrig“
31.01.2022
Link zum Artikel
Zielrenditen zu hoch: Kritik an privaten Rentenversicherern
16.06.2021
Link zum Artikel
module-content
Investmentangebot von Fondspolicen ausbaufähig
09.06.2021
Link zum Artikel
module-content